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电子行业第28周跟踪分析报告

来源:广发证券




本周观点

  通过近期对台湾上游厂商(包括芯片和foundry)交流后,判断三季度有可能会出现

一个“不旺的旺季”。对于众多电子组件公司寄予三季度高环比增长的预期可能会落

空。

  我们行业的判断虽然仍较为谨慎,但有几大因素的存在支持对我们对行业后期的

乐观判断。第一点是众多组件厂严控库存,行业库存整体水平尚不在高位。其次是三

季度新产品上市提速,带动供应链需求。如果三季度真的出现旺季不旺的情况,基于现

有的库存和新产品水平判断,我们认为电子组件板块中仍有一些值得投资的板块将有

机会在4 季度表现超出预期。从投资时点角度,我们再次强调8 月下旬这个重要的

投资时间节点。

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