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2009年大陆工业用继电器市场状况分析

2010/1/29/11:20来源:北京捷孚联合咨询有限公司 
    继电器市场容量约为10.9亿元,2009年大陆工业用继电器市场容量达到11.6亿元。大陆工业继电器市场仍将保持比较平稳的增长态势,随着整体经济环境的好转,行业增长速度会有所提高。>

    大陆工业继电器市场受经济环境影响增长缓慢

    据捷孚联合(JFUnited)最新出版的调查报告《2009年大陆工业用继电器市场调查报告》显示,2008年大陆工业用继电器市场容量约为10.9亿元,2009年大陆工业用继电器市场容量达到11.6亿元。

    受整体经济环境的影响,大部分工业继电器企业2008年的业务增长比较缓慢,部分企业出现零增长或负增长,工业继电器行业2008年整体增速不到5%。在2009年,经济危机对工业继电器的主要应用领域—机械行业的影响并没有消除,各主要工业继电器企业业绩并没有出现明显的回暖迹象,整体行业的增速略高于2008年,但仍保持低速增长。

    目前工业继电器市场各主要企业对2010年的业绩增长估计普遍持谨慎态度,认为在全球经济环境回暖和大陆政府投资的带动下,2010年经济环境预计将得到进一步改善,但是经济复苏的速度及其对工业继电器行业的影响还有待观察。但多数企业对2011年行业增长持较乐观的态度,认为2011年行业增长将在10%以上,有望恢复2008年之前的增长水平。

    目前大陆工业继电器生产企业数量众多,目前大陆工业继电器生产企业超过200家以上;其中,大陆品牌生产企业在180家左右。目前大陆工业继电器企业有2/3位于华东地区;除宏发、明达、正泰、温特等少数企业外,多数大陆品牌企业工业继电器年销售额在200万元以下。

    大陆工业继电器市场集中度较高,以欧姆龙为代表的日系品牌占据绝对优势

    目前工业继电器市场的集中度较高,排名前五的企业已经占据了一半以上的市场份额,排名前十的企业占据了市场份额的70%。

    大陆主要工业继电器企业以外资品牌为主,其中日本品牌占据半壁江山,处于主导地位;欧美品牌与大陆品牌数量尽管较多,但部分企业规模较小;台湾品牌在大陆影响力较弱。目前大陆品牌只有明达与宏发进入了前十名。

    欧姆龙与和泉两家日本企业是目前工业继电器市场的领先企业,两家企业合计市场份额约为35%;欧姆龙在工业继电器市场更是占据了绝对优势,占据市场份额的近1/4,远远甩开了其它企业。

    捷孚联合(JFUnited)报告指出,日系品牌的突出特点是性价比很高,这也是日系企业占据领先地位的关键优势;大陆外资品牌中欧美品牌的企业数量较多,主要定位于中高端市场,产品质量较好,价格较高;目前松川、安良、冠西等台湾继电器企业纷纷进入大陆市场,但由于进入时间较晚,品牌知名度较低,产品质量较欧姆龙等稍差等问题,多数台资品牌企业在市场上表现一般,影响较小,目前大陆工业继电器企业数量在180家以上,但是销售规模普遍较小;以明达、宏发为代表的专业继电器生产企业在工业继电器市场表现良好,其产品主要定位中端市场;以正泰为代表的低压电气生产企业在也占据一定市场份额,其产品一般定位在低端市场。

 中端市场是工业继电器的主要市场

    工业继电器市场的主要企业集中在中端市场。目前中端市场是工业继电器的最大市场,占大陆工业继电器整体市场份额的70%左右。多数外资品牌与大陆主要工业继电器企业都定位在该市场。目前市场上主要工业继电器企业如欧姆龙、和泉、施耐德、ABB等,都定位于中端市场。中端市场的客户对产品质量有一定要求,同时对价格比较敏感,对工业继电器品牌也很关注,故目前中端市场的领先企业多是品牌口碑较好、产品性价比较高外资企业。

    目前高端市场企业较少,比较有代表性的企业是西门子和菲尼克斯。西门子主推的产品是一体化中间继电器,尺寸较欧姆龙同规格产品要更大;菲尼克斯产品则不同于西门子或欧姆龙,属于自主创新产品。

    低端市场企业普遍销售规模较小。低端市场规模比较大的企业是正泰、温特、德力西等,这些低端市场主要企业的销售规模远小于中端市场主要企业。低端市场的企业众多,市场集中度相对较低,客户采购随意性较强。

    机械与电力行业是目前工业继电器的主要应用行业

    目前,机械与电力依然是继电器应用的最大市场,两者合计占整体市场份额的60%以上;冶金、石化也是继电器应用较多的行业,两者合计占继电器市场的15%左右;其它如交通、水泥、水处理、造纸、军工等行业也会使用大量的继电器。

    欧姆龙在大陆工业继电器市场占有绝对优势,在各细分行业其都占据领先位置。和泉在大陆工业继电器各主要细分市场也占有一定优势,但是其在各细分行业的市场占有率要远低于欧姆龙。松下、泰科等比较专注于电力行业的企业在行业内表现比较良好。

    另外,大陆低端企业工业继电器也主要应用在机械与电力行业,其客户多是一些低端机械生产厂或盘柜厂。

    来几年内工业继电器市场将保持平稳增长,市场竞争格局不会有太大变化

    整体来看,大陆工业继电器市场仍将保持比较平稳的增长态势,随着整体经济环境的好转,行业增长速度会有所提高。

    目前行业的整体竞争格局比较稳定,欧姆龙占据市场的绝对优势,短期内很难有企业能够威胁其市场地位。和泉、宏发、施耐德等主要企业依然会保持较好的发展势头,继续在工业继电器市场保持主要供应商的地位。

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